Weekdays | 10am - 5pm |
---|---|
Saturdays | Closed |
Jason Phillips
San Francisco - Main Branch Manager
Jose Antonio Garcia
Home Loan Consultant
NMLS ID: 453338
抵押贷款是你要做的最重要的财务选择之一. 在Patelco担任住房贷款顾问,有20年的经验, 何塞一直致力于帮助你实现你的目标,而不仅仅是完成你的贷款交易. 保持诚信和建立人际关系是何塞工作的核心, 他可以为您量身定制住房贷款融资解决方案.
Jane Krueger, CFP®
Financial Advisor
CUSO Financial Services, L.P.1
CA Insurance License: 0C14959
在帮助别人实现财务目标时,信心是至关重要的. Jane Krueger是一名注册理财规划师,她理解并尊重这种需求. 20多年来,她一直为客户提供投资和退休需求方面的咨询服务. 简擅长分析客户的投资组合, 对每一种情况进行诚实和公正的评估,为客户制定个性化的退休计划.
Patelco成员想知道如何实现他们的目标. 然后他们希望有人帮助他们采取行动. 我在这里是为了用行动而不是拖延来帮助改变生活.”
By using a goal-oriented approach, 她向客户提供增长策略, preservation of assets, retirement income, and long-term care solutions.
注册财务规划师标准委员会. owns the certification marks CFP®, 注册财务规划师™和联邦注册CFP(火焰设计)在美国.S., 它授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.
1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“中心”),注册经纪交易商(会员) FINRA, SIPC) and SEC Registered Investment Advisor. 通过CFS: 提供的产品不属于NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. Patelco信用合作社已与CFS签订合同,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务. 查看我们的投资专业人士的背景 FINRA’s BrokerCheck.
Compare